Fortnox-integrationen 20 November 2024 08:54 Uppdaterad Via integrationen mellan Bygglet och Fortnox kan du exportera kund- & leverantörsfakturor direkt till bokföringen i Fortnox. Man kan välja om man vill bokföra fakturan direkt vid exporten eller om man vill gå in och göra det senare i Fortnox. Dessutom återrapporterar Fortnox inbetalningar av kundfakturor automatiskt en gång per dygn, så att du även i Bygglet får full kontroll på vilka av dina kundfakturor som blivit betalda. Guidens innehåll: Att starta integrationen Hur man exporterar kund- & leverantörsfakturor Vad som kommer över från Bygglet till Fortnox Kontoplan Projekt & Resultatenheter Betalningsinformation Att starta integrationen OBS! Du måste vara systemadmin i Fortnox för att aktivera kopplingen Tillägget "Integration" i Fortnox krävs. Kontakta Fortnox för senaste prisbilden. Steg 1 Tryck på kugghjulet i Bygglet och sedan välj inställningar Steg 2 Välj Fortnox ute till vänster och tryck sedan på aktivera koppling Om ni inte har valet Fortnox i menyn så maila support@bygglet.com så hjälper vi dig aktivera det Steg 3 Du slussas här vidare till en inloggningssida hos Fortnox där du först anger inloggningsuppgifter till en systemadministratör i Fortnox och sedan godkänner man behörigheterna för integrationen. När det är godkännt så kan ni gå tillbaka till inställningssidan i Bygglet Steg 4 Tryck på fortsätt i steg 1 och sedan välj hämta kontoplan. I nästa steg kan man hämta kunderna om man vill men det är inte ett krav för att integrationen ska fungera. Hur man exporterar fakturor I Bygglet har ni en konto-kolumn på kundfakturor och leverantörsfakturor där er kontoplan finns synkad. Där måste man välja konto innan man exporterar till Fortnox. För att exportera en kundfaktura eller leverantörsfaktura till Fortnox så klickar man på knappen.Fortnox styr fakturanumerserien i Bygglet när man använder integrationen. Var därför noga med att ni exporterat fakturan innan ni skickar den till kund. När man exporterar en kundfaktura eller leverantörsfaktura får ni frågan om man vill bokföra vid export. Om ni väljer att inte bokföra kan man göra korrigeringar i efterhand och exportera igen om man önskar. Väljer man att bokföra vid export kan man inte exportera på nytt vid senare tillfälle. Ni kan inte heller exportera på nytt om den är bokförd i Fortnox efter exporten från Bygglet. När en kundfaktura blivit exporterad får den ett fakturanummer och ni kan nu skicka den från Bygglet på Skickaknappen inne i kundfakturan. När en leverantörsfaktura blir exporterad får den statusen ”Bokförd” samt ett bokförings-ID oavsett om man valde att bokföra eller inte vid exporten. När en leverantörsfaktura blir exporterad får den statusen ”Bokförd” samt ett bokförings-ID. Om man använder Bygglets skanningstjänst eller själv har laddat upp en PDF till en leverantörsfaktura följer den också med till Fortnox. Det kan vara så att man ibland stöter på felmeddelanden som hindrar en från att exportera till Fortnox, vanligt är att man t.ex. inte fyllt i konton. Felmeddelandena berättar då vad som är problemet, om ni behöver hjälp med att tolka dessa är det bara att kontakta vår support så hjälper vi er. Hanteringen i Fortnox blir precis som vanligt, observera även att ni behöver Fortnox fakturering för att kunna exportera kundfakturor och låta Fortnox styra nummerserien Vad kommer över från Bygglet till Fortnox Kundfakturor RUT-avdrag ROT-avdrag Kund Leverantörsfakturor Leverantör Kontoplan Kontoplanen kan hämtas från Fortnox till Bygglet. Om du gör en ändring på ett konto så behöver detta göras manuellt i Bygglet och i Fortnox. Om du ska skapa ett nytt konto så kan du lägga upp detta i Fortnox och sedan synkronisera i Bygglet. Du synkroniserar kontoplanen genom att klicka på kugghjulet>inställningar>Fortnox. Klicka här på steg 2 och tryck "Synkronisera kontoplan" Projekt & Resultatenheter Man kan få med projektet och kostnadsställen(resultatenheter) från Bygglet till Fortnox i samband med exporten. Så att man kan använda detta vid bokföring. Projekt Uppföljning av projektets resultat och ekonomi följer man lättast upp i Bygglet där kostnader för timmar & material registreras. Men man kan ändå vilja ha projekt i Fortnox för bokföringen. Detta är en inställning vi gör här så hör av dig till oss så aktiverar vi det! Detta är vad som kommer över till Fortnox gällande projektet. Raderna i kund- /leverantörsfakturan kopplas till projektet i Fortnox. Resultatenhet/Kostnadsställe I Bygglet kallar vi detta för kostnadsställe. Kostnadsställena väljer man på projekten och fakturorna så kommer detta över till Fortnox för bokföringen. Detta är en inställning vi gör här så hör av dig till oss så aktiverar vi det! För att skapa nya kostnadsställen kan du klicka på kugghjulet>Inställningar>Kostnadsställen>Lägg till kostnadsställe. Se här till att det har samma nummer och namn som i Fortnox. Kostnadsstället kan du sedan välja på dina projekt och fakturarader så kommer det över till Fortnox. Betalningsinformation För att du ska få koll på vilka kundfakturor som är betalda i Bygglet så hämtas denna information från Fortnox varje natt. För att betalningen ska hämtas behöver den vara helt betald i Fortnox och den markeras då med datumet i Bygglet dagen efter. Kommentarer 0 kommentarer logga in för att lämna en kommentar.