Hur skapar jag ett nytt projekt i Bygglet?

Ett nytt projekt i Bygglet kan skapas på två olika sätt, beroende på om projektet är löpande eller har ett fast pris. Är du ny i Bygglet eller vill skapa ett löpande projekt så går du till fliken Projekt och kommer då till din projektlista. Du lägger till ett nytt projekt genom att kicka på den gröna knappen Lägg till projekt. Då öppnas ett så kallat projektkort där du i den övre delen fyller i grundinformation för projektet så som namn på projektet, vilken kund det handlar om, och vem som är projektledare.

Om projektet istället är ett fastprisprojekt och det finns en offert som grund så skapas projektet upp automatiskt när kunden accepterar offerten via mejl.

Accepterar du offerten manuellt, genom att ändra status, får du en fråga om du vill att det ska skapas upp ett projekt. Du hittar i dessa lägen det nya projektet i översikten under fliken Projekt.

De olika fälten på projektkortet - så här registrerar du grundläggande information om projektet

När du väljer att öppna ett befintligt eller skapa ett nytt projekt öppnas projektkortet. I den övre delen av projektkortet fyller du i grundinformationen för projektet och under flikarna registreras projektspecifika detaljer som text arbetsorderinformation, märkning och behörighet. 

Grundinformationen består av följande delar:

• Offert - Om projektet är ett fastprisprojekt är det förmodligen redan kopplat till en offert. Finns ingen koppling kan du alltid välja att koppla projektet till en "öppen" offert. Genom att klicka i rullistan får du upp alla offerter som har statusen Accepterad men som än så länge inte har koppling till ett projekt. Markera och välj den offert som projektet ska baseras på. Vill du redigera den befintliga offerten klickar du på pennan som visas när du klickar i offertfältet. Vill du skapa en ny offert klickar du på plustecknet. Notera: Avser projektet ett löpande projekt behöver du inte koppla det till en offert. 
• Namn – Saknar projektet koppling till offert är fältet redigerbart och du kan ange hur du vill namnge projektet. Är projektet kopplat till en offert är detta fältet låst och projektet får samma namn som offerten. Vill du ändra namn på ett projekt som är kopplat till en offert måste du ändra namnet på offerten. Det gör du genom att klicka i fältet Offert och sedan klicka på pennan för att då komma vidare till Offertkortet.
• Projektadress – här anger du projektadressen, det vill säga adressen där arbetet ska utföras. Saknar projektet koppling till en offert är fältet redigerbart. När projektet är kopplat till en offert är fältet låst. För att ändra projektadress gör du på samma sätt som när du ändrar namnet på ett projekt som är kopplat till en offert.
• Projektledare – Här anger du vem som ska vara projektledare. Listan visar aktiv personal från personregistret
• Kund – Här anger du vem som är kund i projektet. Listan visar aktiv personal från kundregistret
• Kontaktperson – här anger du vem som är kontaktperson för projektet hos kunden.
• SKV id-nr – förkortningen står för Skatteverkets identifikationsnummer. Om projektet kräver att du använder personalliggare fyller du här i numret du erhållit från Skatteverket när du anmälde projektet. Listan visar aktiva kontaktpersoner registrerade på aktuell kund. Saknas uppgift om kontaktperson lägger du enkelt till en ny genom att klicka på plusset som visas när du klickar i fältet.
• Startdatum – Här anger du projektets startdatum. Datum då projektet skapades är alltid förvalt. Om du väljer att flytta fram startdatumet kommer projektet att hamna i listan Kommande projekt i din projektöversikt.
• Klar att fakturera – Här kan du ange när projektet är klart att fakturera. Du kan sedan filtrera på "Endast klara att fakturera" i din projektöversikt
• Slutdatum – Här anger du projektets slutdatum. Slutdatumet avgör när projektet kommer att ändra status till Avslutat. Om du inte vet vilket datum projektet kommer att avslutas bör du inte ange ett datum här. För att öppna ett avslutat projekt kan du alltid bocka ur rutan Slutdatum. Notera: När ett projekt har status Avslutat kan du till exempel inte fakturera eller rapportera tid och artiklar i projektet. Du kan däremot koppla leverantörsfakturor till projektet, funktionen behöver dock aktiveras. Kontakta vår support så hjälper de dig.
• Anteckning – Här kan du göra egna anteckningar om projektet. Anteckningarna visas bara här.
• Makulerad – Makulera ditt projekt genom att bocka i Ja. Välj Nej för att öppna upp ett makulerat projekt igen.

I flikarna som visas under grundinformationen registreras projektspecifika detaljer som text arbetsorderinformation, märkning och behörighet.