Hur skapar jag påminnelser i Bygglet?

Inställningar för påminnelse i Bygglet

Innan du skickar ut en påminnelse från Bygglet måste du göra ett antal inställningar för vad som ska gälla för din påminnelsehantering.
Under Inställningar hittar du menyvalet Kundfakturor - Påminnelser. 

Här har du möjlighet att ange:

• Antal dagar efter förfallodatum då fakturan ska aktiveras för påminnelsehantering
• Påminnelseavgiften (beloppet i kronor)
• Antal dagar mellan varje påminnelse (om det behöver skickas mer än en)
• Totalt antal påminnelser som ska skickas 
• Antal påminnelser utan avgift

Under fliken Påminnelse anger du texten som ska stå på påminnelsefakturan som skickas ut. Om inställningen Totalt antal påminnelser som ska skickas är 3 bör du ange en text för varje enskild påminnelse.

Skapa påminnelser i Bygglet
I Bygglet skapar du dina påminnelser under fliken Kundfakturor.

Sök fakturan som är aktuell för påminnelsehantering. Det gör du enklast genom att bocka i Visa endast fakturor att påminna.

Öppna aktuell kundfaktura och välj fliken Påminnelser.

Välj Lägg till påminnelse för att skapa en ny påminnelsefaktura.  

Är det första påminnelsen du skapar kommer texten från inställningarna följa med. Den avgift du valt att debitera för påminnelsefakturor kommer att föreslås.
Systemet väljer dagens datum som standard men du kan ändra till valfritt datum.

För att skapa påminnelsen, välj Spara eller Skicka. För att skriva ut påminnelsen direkt välj Fler funktioner - Skapa påminnelsefaktura (PDF). Påminnelsen laddas då ner till datorn och  du skriver ut den därifrån.  

I översikten under fliken Påminnelse visas de påminnelser som skapats för aktuell faktura. Här visas även datum då de skapades samt status. När du klickar på en påminnelse i översikten öppnas den i redigeringsvyn. Här kan du se hur påminnelsen kommer att se ut när den skickas till kund. Under knappen Skicka kan du välja om påminnelsen ska skickas med post eller e-post. Om du skickar fakturan med knappen Skicka kommer du se i översikten vilken dag påminnelsen gick iväg.  

Om du försöker att skapa fler påminnelser än det maxantal du angivit under Inställningar kommer du att få ett meddelande om att du ska uppdatera maxantalet. Det gör du under Inställningar (kugghjulet). Återgå därefter till kundfakturan och skapa ytterligare påminnelser.