Fakturera i Bygglet 22 Oktober 2024 13:36 Uppdaterad En av grundtankarna med Bygglet är att du inte ska missa att fakturera någonting. Förjobbet är redan gjort i projektet där alla underlag för fakturering har jobbats upp. De underlag som blir grund för fakturering i Bygglet är: Registrerad löpande tid, Artiklar, offertrader, leverantörsfakturor och ÄTor. Underlagen ska alltid hämtas från de gröna knapparna längst ner så att Bygglet vet vad som är fakturerat och inte. Guidens innehåll: Börja med att skapa en faktura Hämta underlag till fakturan Bilagor & Dokument Exportera till bokföringsystemet Skicka fakturan FAQ Hur krediterar jag en faktura? Hur får jag med kundens märkning? Hur får jag med ROT/RUT? Börja med att skapa en faktura I 9 fall av 10 så finns det ett projekt i grunden som ska faktureras. Du kan antingen högerklicka på projektet i projektfliken och där välja "Fakturera" eller så går du in på Kundfakturor och trycker på och väljer projektet i fakturan. Hämta underlag till fakturan Tanken är att det finns underlag i projektet som nu är faktureringsbara. När du valt ett projekt i fakturan så lyser knapparna längst ner med de underlag som går att hämta. Och när du hämtat underlaget till en faktura så vet Bygglet att det är fakturerat så det går inte att fakturera det dubbelt. Offertrader: Alla offertrader med ett pris på projektet går att hämta till fakturan. Du kan välja hur mycket av varje offertrad du vill hämta till just denna faktura om du vill delfakturera. Löpande arbete: All debiteringstid och alla artiklar med ett pris som är registrerade på projektet. Du kan under knappen välja hur de ska presenteras i fakturan. Leverantörsfakturor: De leverantörsfakturor som kommit in på projektet och har ett belopp att vidarefakturera kommer upp här. Avräkning a-conto: Om ni gjort en a-conto så kan ni hämta avräkning för den vid en slutfaktura här. Ändrings- & Tilläggsarbeten: Alla accepterade ÄTor i projektet med fakturaunderlag kommer upp här så du kan hämta dem till fakturan. Bilagor & Dokument Här kan du hämta underlag från projektet eller bifoga dokument som finns på din dator. Du kan även hämta leverantörsfakturabilderna på de fakturor du hämtat till fakturan, eller en arbetsdagbok på timmarna och artiklarna som är registrerade i projektet. Du kan även här välja om det ska bifogas på fakturan eller om det bara är för intern räkning. Det väljer du genom att bocka i eller ur bocken här: Exportera till bokföringsystemet Beroende lite på vilket bokföringssystem ni har så behöver fakturan exporteras innan den får ett fakturanummer. Fakturan kan inte skickas från Bygglet innan den har et nummer. Nedan finns guider för de bokföringssystem vi har koppling till. Visma eEkonomi Visma Administration Fortnox Björn Lundén Skicka fakturan Du kan skicka fakturan från Bygglet och då får man med en logg i Bygglet när man skickade den och hur. Det går även att ladda ner en PDF av fakturan och skicka separat. När du trycker på den orangea skicka-knappen så får du upp några val på hur du kan skicka fakturan. Standard är e-post. Det går även att välja post och då går den genom vår kurvertingstjänst (aktuella priser framgår i systemet när du valt post). Det går även att skicka som e-faktura. Här finns en guide för det. FAQ Hur krediterar jag en faktura? Guide för att kreditera en faktura. Hur får jag med kundens märkning? Guide för märkning av kundfaktura Hur får jag med ROT/RUT? Guide för ROT & RUT-avdrag i Bygglet Kommentarer 0 kommentarer logga in för att lämna en kommentar.