Skapa Offert i Bygglet 14 Oktober 2024 11:25 Uppdaterad I Bygglet kan man skapa offerter för att skicka ut mot kund för acceptans och för att få underlag för fakturering. Projektet skapas automatiskt när offerten blir accepterad. Alla vill utforma sina offerter på lite olika sätt. Så testa er gärna fram med olika inställningar och upplägg för att se vad som passar just er. Guidens innehåll: Grundinformation Kontaktuppgifter & Övrig information Inledning & Avslutning Rader Standardvärden Bilagor & Dokument Förutsättningar & Villkor Skicka offerten till kund Grundinformation Projektnamn: Detta är namnet på både offerten och projektet Kund: Här väljer du kunden som offerten ska till. Om det är en ny kund kan du klicka på prickarna i fältet och välja "Lägg till kund" Vår referens: Referensen står med på offerten. Detta blir även projektledaren i projektet. Men det går att ändra i efterhand. Kontaktuppgifter & Övrig information Kontaktperson: Er kontakt hos kunden. Om det är en privatperson som ska ha ROT/RUT så lägger man person #2 här. (Läs mer om ROT/RUT här) Projektadress: Detta är adressen där projektet ska utföras. De anställda kommer åt denna via projektet i appen och kan få en karta Timkostnad: Timpriset som blir på eventuell ÄTA i projektet. Inledning & Avslutning Inledningen kommer upp i början av offerten ovanför raderna. Avslutningen kommer upp precis efter raderna. Här kan ni testar er fram vad ni vill att det ska stå. Om ni vill ha en standardtext som kommer upp när ni skapar en ny offert kan ni skicka in till oss vad det ska stå här. Rader Under fliken Rader fyller du i alla priser för offerten. Du kan klicka på kolumnen Artikel för att hämta upp artiklar från ditt artikelregister eller skriva en egen text under Beskrivning. Om du vill kunna följa upp och jämföra arbetad tid med offererad tid (kalkylerad tid) är det viktigt att du väljer enheten Timma Arbete under kolumnen Enhet, samt att du skriver in antalet timmar som du bedömer att arbetet ska ta under kolumnen Antal. Du kan välja att dölja informationen när du skapar din offert. Under prickarna på varje rad finns det inställningar för hur du vill att de ska se ut. Du kan t.ex. skapa delsummor för att visa kunden vad en specifik del av offerten kostar, eller göra texten fetstil. Standardvärden Här finns en del inställningar kring presentation och hur det blir i projektet sedan. Offertrubrik - Detta är rubriken på offertens PDF. Standarden är "Offert". Även vanligt med "Prisförslag" t.ex. Mall - Vi har två olika mallar i offerten. Klassisk och Personlig. Den klassiska är uppbyggd mer i kolumner gällande raderna än den personliga. Testa vilken som passar er bäst! Detaljnivå - Här kan ni välja hur mycket av informationen på raderna som ska visas. T.ex. om kunden ska se allt så som antal och á-pris. Eller om de bara ska se totalsumman Giltighetstid - Detta är alltså hur länge efter offertdatumet som offerten är giltig. Antalet dagar ni skriver här presenteras under Förutsättningar & Villkor Betalningsvillkor - Detta presenteras under Förutsättningar & Villkor. Prislista - Här kan du välja en av de prislistor för artiklar som ni har upplagda i Bygglet. Detta styr priserna på artiklarna ni väljer. Hur skapar jag prislistor? Påslag inköp - Detta presenteras under Förutsättningar & Villkor och styr påslaget på eventuella ÄTor. Bilagor & Dokument Här kan ni bifoga dokument som tillhör offerten. Här kan ni via menyn på bilagan välja om den ska med till kunden när ni skickar offerten, eller om den endast ska finnas med för internt bruk. Förutsättningar & Villkor Här finns det ett gäng förinställda rubriker och texter. Det går att lägga till och ändra i texterna. Kontakta då oss på supporten med vad som ska stå, så hjälper vi till. Skicka offerten till kund Det går att skicka offerten till kunden för digital accept. När den accepteras av kunden så skapas det automatiskt ett projekt i Bygglet med samma namn som offerten. För att skicka offerten så behöver du skapa en låst version och det är i sin tur den låsta versionen som skickas till kund. Tryck på och sedan i den låsta versionen trycker du på . I denna vy ser du hur mailet kommer se ut mot kund. Kunden kommer till offerten via länken i mailet där de kan godkänna. Kommentarer 0 kommentarer logga in för att lämna en kommentar.