Visma eEkonomi - Integrationen

Via integrationen mellan Bygglet och eEkonomi kan du exportera kund- & leverantörsfakturor direkt till bokföringen i Visma eEkonomi. Man kan välja om man vill bokföra fakturan direkt vid exporten eller om man vill gå in och göra det senare i eEkonomi. Dessutom återrapporteras inbetalningar av kundfakturor automatiskt var 4:e timma eller om du manuellt väljer att synka via knappen inne i era inställningar i Bygglet.

• Att starta integrationen
• Hur man exporterar en faktura
  • Kundfaktura
  • Leverantörsfaktura
• Exportera och bokför eller exportera som utkast?

Att starta integrationen

Steg 1

Tryck på kugghjulet i Bygglet och sedan välj inställningar.

Steg 2

Välj "Visma eEkonomi" ute till vänster och tryck sedan på skapa koppling.

Om ni inte har valet "Visma eEkonomi" i menyn så maila [e-mail] så hjälper vi dig aktivera det.

Steg 3

Du slussas här vidare till en inloggningssida hos Visma där du först anger inloggningsuppgifter till Visma eEkonomi och sedan godkänner man behörigheterna för integrationen.

När det är godkännt så kan ni gå tillbaka till inställningssidan i Bygglet.

Steg 4

Gå till menyvalet "Avancerat" och sedan välj hämta kontoplan. Här kan du även vid behov välja att hämta över Kunder och Kostnadsställen.
Här hittar ni även knappen för att manuellt synka kundfakturor för att uppdatera betalstatus och/eller skicka över fakturanummer på bokförda fakturor från Visma eEkonomi till Bygglet.

Hur man exporterar en faktura

Kundfaktura

Inne på respektive kundfaktura så finns denna knapp. När ni är klara med fakturan i Bygglet så trycker ni helt enkelt på knappen, väljer om den ska bokföras vid exporten och sedan är det klart. Fakturan finns nu i Visma. När fakturan är exporterad så ändras knappen till datumet då fakturan exporterades.

Leverantörsfaktura

Likt kundfakturorna så finns denna knapp på respektive faktura. När ni är redo att exportera fakturan så behöver ni välja korrekt inköpskonto på fakturan i raderna, och sedan klicka på eEkonomi-knappen. Här väljer ni om den ska bokföras eller inte vid exporten och sedan är det klart.

Exportera och bokför eller exportera som utkast?

I Visma eEkonomi kan en faktura ligga i två stadier, bokförd eller utkast. När den är bokförd så har fakturan ett fakturanummer(kundfaktura) eller löpnummer(leverantörsfaktura). När den ligger som utkast i Visma så har den endast ett temporärt nummer och man kan göra ändringar på fakturan i Visma. Om ni väljer att exportera som utkast så kommer fakturan inte få ett nummer i Bygglet förrän den är bokförd i Visma. Detta synkroniseras automatiskt var 4e timme, eller om ni trycker på "Synka Kundfakturor" i inställningarna i Bygglet.